В провинциальном российском городе Н. творятся очень странные дела. На вокзале появился подозрительно элегантный мужчина, местные светлячки ведут себя совершенно необъяснимо, а Даша увлеклась недавно приехавшим в город молодым человеком, который – возможно ли это? – обладает сверъестественными...