Сборник рассказов, созданный для любителей вселенной графа Аверина, включает в себя 18 историй, из которых 2 уже были опубликованы в книге «Див тайной канцелярии».
Действие происходит в альтернативной Российской империи, в Петербурге, в 1741 году.
Главный герой, молодой маг Афанасий Репин, работающий в Тайной канцелярии, получает в помощь необычного дива Владимира, который ранее был фамильяром знатного рода. Вместе они сталкиваются с тайными преступлениями, магическими заговорами и интригами высшего света, которые могут изменить судьбу империи. Афанасий видит в Владимире качества, которые ускользнули от внимания других: достоинство, честность, интеллект и верность.
С течением времени происходят изменения, и Владимир встречает нового хозяина, Алексея Меньшова. Вопрос в том, смогут ли они преодолеть недоверие и стать настоящими партнерами?
Героям предстоит распутывать сложные дела не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.