60-е годы прошлого века. Семья Коганов переезжает в небольшой подмосковный городок из Риги. На первом же уроке в новой школе Боря ухитряется нагрубить классному руководителю, Василию Николаевичу Горюнову, а тот, в качестве наказания, даёт ему дополнительное задание. Боря старательно готовится, но учитель заболевает, и Борис, купив яблоки, идёт его навестить. Дома у педагога он видит множество прекрасных картин и с удивлением узнаёт, что Василий Николаевич — талантливый художник. Особенно Боре нравится его картина «Искушение Христа». На ней изображена молодая красивая женщина, которая, стоя на коленях перед спасителем, кается в своих грехах. Иисус готов её простить, но рассказ о грехах, которые она совершила, преображает его. Из отрешённо-бесстрастного вершителя судеб он превращается в похотливого самца с горящими от возбуждения глазами. Плоть его восстаёт, он с огромным трудом сдерживает вожделение, и думает только о том, как овладеть этой прекрасной грешницей. Обе его ипостаси заключены в одном теле, но человеческая скрыта внутри божественной.