В 1893 году в Крещенске бывший студент Митя Демидов начинает работать стажером в департаменте Зеркального ведомства, который следит за порядком и расследует случаи, связанные с магией, в небольшом городке за Уралом. Однажды Митя узнает от своей возлюбленной Вареньки, что подруге подкинули заговоренную куклу. Опасаясь за безопасность Вари, он начинает расследование и вскоре выходит на след старой колдуньи. Однако это становится лишь началом целой череды магических происшествий. Вскоре Варенька сама оказывается подозреваемой в убийстве. Уверенный в ее невиновности, Митя продолжает расследование, сталкиваясь с призраками, интригами Зеркальных магов и предательством среди своих коллег.
