Молодой биолог Служкин Виктор от безденежья устраивается на работу учителем географии в простую пермскую школу. Он борется, но после дружит с учениками, он конфликтует с завучем, а еще ведет в поход девятиклассников — сплавляться по реке. Еще географ пьет вино с друзьями, старается ужиться со своей...

Две могучие силы столкнулись на древней пермской земле. Православный Господь, именем которого творят свои дела люди великого князя Московского, и языческие боги вогулов, темные и пугающие. Две культуры, две цивилизации, два образа жизни… Но так ли велика пропасть между ними? Столь ли сильно...