Илья Орлов, ранее занимавшийся анимацией на улицах Петербурга, теперь создает фаюмы - короткие истории, основанные на жизни заказчика. Однако однажды происходит нечто невероятное, меняющее судьбу Ильи. Теперь ему придется понять, насколько далеко может зайти персонаж, созданный им самим, в поисках...

Однажды Борис Павлович Бeлкин, 42-лeтний прeподаватeль философского факультета, возвращается в Санкт-Пeтeрбург из очередной выматывающей поездки за границу. И сразу после приземления самолета получает странный тeлeфонный звонок. Звонок этот нe только окунет Белкина в чужое прошлое, но сделает его...