За те годы, что парень провёл, живя подмастерьем у колдуна, он освоил все приёмы чёрной и белой магии. Он мог наслать проклятие, призвать на помощь демонов, усмирить болезнь… Но одно умение, которое колдун в нём открыл и развил, они скрывали ото всех: умение становиться тем, кого он любил больше...

Молодого человека звали Марк. Близкие друзья его звали Морок. Причина такого прозвища была связана с деятельностью парня. Морок изготавливал особые амулеты. В кругах, где люди использовали тёмные силы, его звали именно так. С самого детства Марк знал, что ему дано что-то, чем не обладают другие...

Однажды, гуляя с больным сыном в парке, Елена замечает во дворе детского дома мальчика. Он сидел отдельно от других детей и не с кем не играл. Воспитатель сказала что он другой – не такой как все дети. Елена решает его усыновит. Лишь позже она выясняет в чём заключалось его отличие от других детей…

Было у отца два сына. Один унаследовал имущество и бизнес, другой (изгой в семье, зато с паранормальными способностями) - долгие годы живет в одиночестве в глуши. И вот однажды к Климу является призрак отца... Примечание: в 4-м эпизоде наличествует путаница - брат Клима Вадим назван Игорем.