Домовые, барабашки, Баба Яга – казалось бы, это просто существа из небылиц бабушек. И нет никаких русалок, не бывает полуденниц. Кого же тогда мы видим в ночь на Ивана Купала? Что за звуки слышны из реки, в которой утопилась девушка? Зачем каждый житель деревни непременно носит первенца старухе?...