Совершено жесточайшее убийство двух полицейских — они были растерзаны, и у них выели внутренности. На месте преступления найдены отпечатки лап, которые специалисты не смогли сопоставить ни с одним известным видом животных. Рабочая гипотеза полиции — оборотни. Что это? Бред сумасшедшего? Или...