Фанат граффити и талантливый райтер Слав чудом избегает неприятностей с полицией, но попадает в худшую переделку. В воспитательных целях отец отправляет его на все лето «в ссылку»: в глухую деревню Воронье Гнездо к бабушке. Там со Славом сразу же начинают происходить странные и пугающие...

В пятничный вечер профессор Эндрю Мартин находит решение сложной математической задачи, которая может изменить историю. Но затем он исчезает и внезапно появляется гуляющим по дороге без одежды и в странном состоянии. Он относится к окружающим с отвращением, кроме своего старого пса Ньютона. Друзья...