В 1893 году в Крещенске бывший студент Митя Демидов начинает работать стажером в департаменте Зеркального ведомства, который следит за порядком и расследует случаи, связанные с магией, в небольшом городке за Уралом. Однажды Митя узнает от своей возлюбленной Вареньки, что подруге подкинули...